Informe especial: Paúl Caso Monzón
Magíster en información económica y comunicador corporativo.
Los retos y oportunidades de las empresas familiares, las estrategias de inversión para este 2025, la visión económica y el rumbo de la gestión del patrimonio en el Perú y la región, fueron temas de análisis en el evento denominado “Perú Wealth Management Summit 2025”, organizado por El Dorado Investments, que congregó a expertos del sector, quienes expusieron sus conocimientos y experiencia en el manejo de portafolios de inversión bajo la atenta mirada de los asistentes.
El economista Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, analizó la situación del país que, a pesar de los vientos favorables en el contexto internacional por tan elevado precio de las materias primas, básicamente de la minería, no aprovecha el momento actual para lograr un mayor crecimiento estimado este año entre 3.1% y 3.2% del Producto Bruto Interno (PBI).
Si bien el país registra uno de los mayores crecimientos del PBI en comparación al promedio regional de los últimos años, sostuvo que la permanente incertidumbre política juega en contra y es determinante para este “crecimiento mediocre” en comparación a periodos anteriores en que la economía peruana creció entre 7% y 8% anual.
En su intervención, resaltó que la inflación está controlada y es una de las más bajas de la región, el sol peruano se mantiene fortalecido y estable en relación al dólar, a diferencia de altas tasas de depreciación en el resto del continente, además de precios de equilibrio “milagrosos” que sumados a otros indicadores macroeconómicos favorables y con tendencia al alza, deberían permitir que la economía peruana crezca, como mínimo, entre 4% y 4.5% del PBI.
Asimismo, cuestionó que no haya responsabilidad en la parte fiscal, en vista que se ve erosionada por el constante incremento de gasto público y ni siquiera se respete la regla de déficit fiscal establecida en 2.2%.
Durante el diálogo que sostuvo con el CEO de El Dorado, Melvin Escudero, Macera advirtió que la sensación de incertidumbre afecta muchísimo a la economía peruana, falta ponernos de acuerdo como nación en aspectos fundamentales y tener predictibilidad en un contexto en que las condiciones son favorables a nivel interno y externo, para un mayor despegue económico.
Estimó que el sector minería proyecta nuevas inversiones de al menos, 55 mil millones de dólares, considerando la demanda global por energías limpias y teniendo al cobre como protagonista con perspectivas favorables en su cotización.
Paneles de expertos
En el Panel I “Estrategias de Optimización y Creación de Valor en la Gestión de Alto Patrimonio”, intervinieron Patricia Martínez, Head of Private Banking, Scotiabank, Perú; Diego Icaza, CEO, Prudential SAF; Joanna Castro, directora ejecutiva de Asesoría de Inversiones, Credicorp Capital; Ernesto Delgado, gerente de Trading & Investment Advisory, Inteligo; bajo la moderación de Magaly Martínez, directora independiente.
En el Panel II “Perspectivas de Inversión y Diversificación Global del Wealth Management” participaron Eduardo Escario, regional director International Business Development, VanEck; Carlos Muller, director of Investment Strategy and Advisory BBVA Perú; Rafael Daher, senior distribution specialist Xtrackers, Latin America, DWS Group; Óscar Rodríguez Serrano, Head of Strategy and investment Advisory, BanBif, siendo moderador Jorge Ramos, presidente de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa del Perú.
En el Panel III “Perspectivas de Inversión y Planificación de la Gestión Patrimonial”, expusieron José Luis Cordano, country manager Perú & gerente general SAB Sura, Sura Investments; Bruno Ghio, CEO & Founder, Allié Family Office; Steve Ocampo, Founder & CEO, S4 Consultoría; Sergio Vega-León, socio corporate Tax, PwC Perú; y la moderación de Víctor Valdez, partner, Osorio & Valdez Asociados.
El CEO de El Dorado, Melvin Escudero, destacó que los buenos tiempos deben ir acompañados de empresas que cada vez más se profesionalizan y preparadas para dar el gran salto en función a la diversificación de inversiones, teniendo como protagonista a la Inteligencia Artificial y asesoría integral, conociendo las expectativas de cada cliente.